ＦＩＮＡＮＣＥ＆ＥＣＯＮＯＭＹ金融经济 我国机动车辆保险效率分析 基于ＤＥＡ模型方法 口林杨 （天津财经大学经济学院，天津３００２２２） 摘要：文章在分析我国机动车辆保险发展现状的基础上，运 用数据包络分析方法对我国２７家产险公司的机动车辆保险经营 效率进行了实证分析．分析结论找出了我国机动车辆保险经营中 究主要是关于保险整体效率的分析，很少有对于机动车辆保险市 场效率分析。肖智、肖领（２０１０）分析了２０ｏ５年至２００８年中国财 产保险业２５家公司的经营效率，发现中资公司的平均效率要低 存在的问题并分析了其产生的原因。针对问题提出相应的解决建 议。 于外资公司．行业平均经营效率逐年下降。［ＥＬＳＥ家庭、赵亮（２０１０） 研究表明我国财险产业整体经营效率较低，但财险业多数公司多 处于规模报酬递增状态。［３１本文采用数据包络分析，对我国２７家 关键词：机动车辆保险数据包络分析经营效率核心竞争 力退出机制 财险公司的机动车辆保险经营效率进行分析。通过分析探究我国 机动车辆保险经营效率状况以及其中存在的问题并分析其产生 。 机动车辆保险一般是指以汽车、拖拉机、摩托车等各种车辆 原因，针对问题提出相应的解决建议。 一为保险标的的运输工具保险。０ｌ机动车辆保险有利于减少交通事 故发生。促进交通安全，维护社会公众利益和社会安定，促进汽车 、我国机动车辆保险发展现状 （一）保费收入增长快，占产险保费收入比重高 伴随经济的快速发展和居民收入的持续提高．我国进入了 汽车消费的黄金时期，由此带动我国机动车辆保险的快速增 长。表ｌ可以看出，从２０ｏ０到２０１Ｏ年期间，机动车辆保险保费 收入由３７２．５亿元提高到２０１０年的３００４．１５亿元，占产险保费 工业及其相关产业的发展。机动车辆保险已经成为我国产险市场 上支柱险种．机动车辆保险的保费收入占财产险业务原保费收入 的６０％以上．可以说在一定程度上，机动车辆保险业务效益已成 为财产保险公司效益的“晴雨表”，其重要性不言而喻。现有的研 他金融机构的重要参考。而不是一种硬性 标准。各授信机构应根据自己承受风险的 能力来按不同的信用状况授信，而不是如 今市场上．按信用报告“一刀切”（要么所 有银行都可以给你授信，要不就是所有银 行都拒绝授信与你）。这样才能从根本上 管目前我国金融机构在授信过程中基本 都能从以上五个方面考虑．但是欠缺标准 中，要对客户尽充分的告知义务，营造良 好的信用环境，提高居民的重视程度．这 样才能从根本改善我国的征信现状。 参考文献： ｆｌ１丁邦开．洪庚明金融信用法律环境论 『Ｍ１东南大学出版社２ｏｏ６．Ｏ８ 指标规范。除个人银行信用记录外．其余 方面带有授信人员很强的主管揣测。这种 主观故意行为容易滋生信用寻租现象。因 此．建立标准、统一、科学的个人信用评价 体系，是构建我国个人征信体系的核心要 求。其次，完善个人信用立法体系。参照发 反映不同主体的不同信用状态．让各个主 体在市场上根据自己的信用状态获得相 应的授信额度．提供不同成本的信用产 品，创新出多样化得信用供给。 【２１５￣小奕世界部分国家征信系统概述【Ｍ］ 经济科学出版社２０ｏ２．Ｏ５ 达国家的征信经验，在完善与个人征信相 关的基础性法律体系的前提下．可以借鉴 西方做法．研究针对个人征信方面的专项 【３】邬润扬资信评级方法【Ｍ】中国方正出 版社２０ｏ５．０４ （四）健全个人信用体系。首先，完善 个人信用评价体系。目前国际上较为推崇 的信用评分模型是美国的ＦＩＣＯ信用评分 模型。该模型通过对个人信用中的不同衡 ［４］饶曦个人信用征信问题理论综述［Ｊ］武 汉金融２０ｏ８．０８ 法律。逐步创遣一个公开、公正、公平的信 用环境。 ［５】孙亚当前征信体系建设中存在的问题 最后，提高全社会的信用意识是我国 征信体系建设的重中之重。受我国传统文 化影响，“量入为出”的 消费观念已经严重 及建议［Ｊ】中国房地产金融２０ｏ８．０９ 【６】郭羽诞国外信用管理体系及启示【Ｊ］上 海市经济管理干部学院学报２００８．０６ 量指标进行打分，如，自然情况．经济情 况，职业情况，信用情况及社会公共记录 等，以上指标基本涵盖了５Ｃ原则的各项 内容。在ＦＩＣＯ模型下．个人信用评分在 ３００－９００之间，分数越高，个人信用越好。 我们可以借鉴西方成熟的信用评分模型． 影响了消费信用的发展。市场经济在我国 ［７］石晶在我国建立个人信用制度１＂７题初 探［Ｊ】当代经济研究２０００．０７ 【８】刘珍李霞非恶意不良信用记录与个人 刚刚确立，社会征信还处在起步阶段，消 费者在很大程度上还未意识到保持良好 的信用对自身工作与生活的影响。加大社 会宣传力度，征信与授信机构在业务过程 征信系统建设【Ｊ］长春金融高等专科学 校２００９．０１ 创建适用于我国现状的个人评分模型。尽 总收入比重，由６２．２５％上升为７７．１２％，成为产险业务的第一 大险种。 裹１我国机动车辆保险保费增长状况 年份 ２０００ ２００ｌ ２００２ ２００３ ２０Ｏ４ ２０ｏ５ 通过对输入输出数据的综合分析，ＤＥＡ可以得出每个ＤＭＵ的综 合效率的数量指标，据此可将各ＤＭＵ定级排序．确定有效的或者 相对效率最高的ＤＭＵ，并指出其他ＤＭＵ非有效的原因和程度， 机动车辆保险保费 收入（亿元） ３７２．５Ｏ ４２１．７２ ４７２．３５ ５４４．６２ ７４４．８２ ８５７．８８ 产险保费收 入（亿元） ５９８＿３９ ６８５．３９ ７７８．２９ ８６９．４６ １０８９．８９ １２３１．１６ 机动车辆保险 保费占比（％） ６２．２５ ６ｌ＿５３ ６ｎ６９ ６２．６４ ６８．３４ ６６．８ 给决策者提供管理信息。ＤＥＡ还能判断各ＤＭＵ的投入规模是否 合理恰当，并分析各ＤＭＵ调整投入规模的方向和程度。特别适用 于具有多个投入以及多个产出的复杂系统。 在ＤＥＡ分析实际当中应用最广的是ＣＣＲ和ＢＣＣ这两种模 型。本文使用ＢＣＣ模型分析我国产险公司机动车辆保险效率。 ＢＣＣ模型剔除了ＣＣＲ模型中的固定规模报酬的假设，以衡量处 ２００６ １ｌ０７．８７ １５８０．３５ ７０．１ ２００７ １４８４．３ ｌ９９７．７７ ７４．３ ２００８ １７０２．５２ ２３３６．７１ ７２．Ｂ６ ２００９ ２１５５．６１ ２９９２．９ ７２．ｏ２ 于可变规模报酬状态下的相对效率值。从而，技术效率可以再分 ２Ｏ１０ ３０ｏ４．１５ ３８９５．６４ ７７．１２ 为纯技术效率和规模效率。也就是说。技术非效率除了来自于投 数据来源：＜中固保险年鉴）２００１－２０１１年 入产出配置不当的因素外，也可能来自决策单位的规模因素。因 （－－）市场集中度高 此我们可以通过调整规模因素以改进其非效率的状态。 在机动车辆保险市场上，人保财险、中华联合、太保产险、平 根据ＤＥＡ模型的意义．若某一公司评价单元的效率值越接 安产险四家产险公司机动车辆保险保费收入占机动车辆保险保 近１．则表示这个ＤＭＵ单元具有较高的投入产出比．单元的生产 费总收入的７０％以上，其他产险公司占比不足３Ｏ％（见表２），表 效率水平就越高；当效率值等于１的时候，则表明该公司的投入 明车险市场份额的集中度明显。 产出相对于投入而言达到了综合效率最优。 裹２ 四家产险公司机动车辆险市场份额 三、ＤＥＡ方法对我国产险公司机动车辆保险效率的实证分析 （一）投入产出指标的选取 企业名称、＼＼年份 ２００８年（％） ２００９年（％） ２０１０年（％） 人保财险 ４０．７７ ３９．６８ ３８．５３ 运用ＤＥＡ模型进行评价。关键在于选取投入和产出指标，指 中华联合 ８．４０ ６．７６ ５．００ 平安产险 ｌ１＿３３ ｌ３．６７ １６．４２ 标的选择要坚持以下原则：（１）满足评价要求的前提下，结合我国 太保产险 ｌ１．５６ ｌ１．８１ １３．１９ 产险公司的业务特点，客观反映评价对象的效率水平；（２）从技术 合计 ７２．０６ ７ｌ＿９２ ７３．１４ 上避免投入与产出指标具有较强线性相关性；（３）要考虑到指标 数据来源：根据２００９－２０１１年（中国保险年鉴）整理计再碍出 的重要性和可获得性。 （三）经营状况不佳 裹３投入与产出变量噩实际内涵 投入，产出 变量名称 实际内涵 作为国内产险市场的支柱险种的机动车辆保险，同时也是亏 劳动力 员工人数 损大户。２００６年以来，车险市场已连续三年出现行业性承保亏损 投人 固定资产 固定资产 金融资本 实收资本＋资本公积 的尴尬局面，２００８年承保亏损更是高达１２５亿元，综合成本率达 营业费用 手续费以及其他费用 产出 机动车辆险保费收入 机动车辆险保费收人 １０６．７％，也就是说，收取１００元的车险保费，却要支出经营成本 机动车辆险赌付支出 机动车辆险赔付支出 １０６．７元。亏损６．７元。直到２０１０年。车险业务才扭转了２００６年以 本文分析机动车辆保险效率在投入指标上。选取劳动力、固 来连续四年承保亏损的局面．实现承保盈利６２亿元。基于这样的 定资产、金融资本以及营业费用。劳动力投人为当年保险公司的 市场现状，为什么会出现亏损？原因是什么？本文对此采用ＤＥＡ 员工人数．用来反映人力资源的指标，因为现阶段我国保险行业 方法进行实证分析。 主要是实行粗放式经营．主要是依靠机构的扩展和人员的扩招来 二、ＤＥＡ方法实证分析的基本原理 获取市场份额。 固定资产是用来反映资本投入的指标，能够很好 数据包络分析（Ｄａｔａ Ｅｎｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ａｎａｌｙｓｉｓ）简称ＤＥＡ。是运筹 反映实物资本的投入。保险机构在销售保单和提供各项保险服务 学、管理科学和数理经济学交叉研究的一个新领域，是使用数学 中还要发生其他相关费用。选择营业费用来反映保险公司的管理 规划评价具有多个输入与输出的决策单￣；（Ｄｅｃｉｓｉｏｎ Ｍａｋｉｎｇ Ｕｎｉｔｓ。 水平。按照新古典经济学理论，这三个指标基本反映了企业的投 简称ＤＭＵ）间的相对有效性，即判断ＤＭＵ是否位于生产可能集的 入要素量。同时资本金反映了保险机构的总体规模，在将保险视 “前沿面”上。它是由著名运筹学家Ａ．Ｃｈａｒｎｅｓ和Ｗ．Ｗ．Ｃｏｏｐｅｒ等学 为风险负债的保险定价金融理论中被认为是一种重要的投入，因 者（１９７８）在“相对效率评价”概念基础上发展起来的一种新的系 此选择实收资本加资本公积作为金融资本的投入量。【８】对于产出 统分析方法。自第一个ＤＥＡ模型ＣＣＲ建立起来后，有关的理论 变量，选取机动车辆保险保费收入和赔付支出。保险的本质是风 研究不断深入．ＤＥＡ已经被越来越多的学者用于分析被评价的决 险的分散和转移，选择保费收入和赔付支出作为量化指标进行分 策单元之间的相对有效性。成为管理科学与系统工程领域一项重 析是合适的。投入与产出变量原始数据均来自２００９年至２０１１年 要而有效的分析工具。 的《中国保险年鉴》。 ＤＥＡ的基本原理是采用数学规划模型，利用观察到的有效样 （二）样本公司的选取 本数据，比较决策单元的相对效率，并做出有效性评价。每个 截至２０１０年年末，全国共有保险集团公司８家，保险公司 ＤＭＵ都可以看作是相同的实体，各ＤＭＵ具有相同的输入输出， １２６家．保险资产管理公司１０家。从保险公司资本结构属性看，中 ＦＩＮＡＮＣＥ＆ＥＣＯＮＯＭＹ金融经济 低。并未能充分利用资源，因此其技术效率值有较大的提升空间。 （二）纯技术效率值分析 表５ ２７家产险公司机动车辆保险纯技术效率值 序号 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ｌＯ １１ ｌ２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ 企业名称 人保财险 国寿财险 大地 太平财险 阳光产险 中华联合 太保产险 华泰产险 天安产险 大众 永安 永诚 安信农险 安邦产险 安华农险 天平汽车 渤海 都邦 华农 民安 安诚 中银 长安责任 利宝 中意财硷 安联广州 现代 均值 资保险公司共有７３家，外资保险公司共有５３家。其中，中资产险 公司３６家．外资产险公司１９家。 运用ＤＥＡ分析决策单位的效率时，要求样本容量大于指标个 数．一般情况下样本数应大于总指标的两倍以上。本文选取２００８ 年至２０１０年中国财险市场上的２７家经营机动车辆保险的产险公 司。由于平安产险缺少员工人数数据，故舍去。这２７家产险公司在 样本期间２００８至２０１０年，各年的机动车辆保险保费收入之和占 到整个车险市场保费收入的８Ｏ％以上，具有较好的代表性。 四、ＤＥＡ实证结论分析 机动车辆险纯技术效率值 ２００９ ２Ｏ１０ ２Ｏｌｌ 均值 １．０００ Ｏ．８Ｏ３ Ｏ．８０２ ｏ．８２８ ｏ．８６５ １．ｏｏｏ Ｏ舢 ｏ．５３６ １．０００ ｏ．７８４ １．０ｏ０ Ｏ．８９ｌ ０．５６９ ｏ．９３３ ｏ．９３３ １ ０００ ０．８６０ ｏ．７９８ ０．９９ｌ ｏ．５８５ ｏ．９５８ Ｏ．６６６ ｏ．７８３ ０．５８６ ０．ｓ７Ｒ １．０００ １．ｏｏｏ ｏ．８５３ 排序 ｌ ｌｌ １２ ｌＯ ８ ｌ ３ ２０ １ １４ １ ６ １９ ５ ５ ｌ ９ １３ ２ １８ ４ １６ １５ １７ ７ １ ｌ １．Ｏ０ｏ ｏ．５９１ ０．７９７ ｏ．５４２ 利用ＤＥＡＰ２．１软件，运行投入导向型下的ＢＣＣ模型对２７家 产险公司进行效率水平分析，得到各保险公司的技术效率值以及 纯技术效率值和规模效率值。结果见表４、表５、表６。 （一）技术效率值分析 表４ ２７家产险公司机动车辆险技术效率值 序号 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 企业名称 人保财险 围寿财险 大地 太平财险 阳光产险 中华联合 太保产险 华泰产险 天安产险 大众 永安 机动车辆险技术效率值 ２０ｏ９ ２Ｏ１０ ２Ｏｌ１ 均值 １．Ｏ００ ０．７８０ ｏ．７４５ ｏ．７９４ Ｏ．８ｌ７ １．ｏ００ ０．８９８ ０．５３４ １．０００ ｏ．７７４ １．０００ Ｏ．８２２ ｏ．４３９ ｏ．８６３ Ｏ．８５２ １．０００ ｏ．８５８ ｏ．７８６ ｏ．６６４ ｏ．５６２ ｏ．９２５ ｏ．６５９ ｏ．６７７ ０３１８ ０．１７Ｒ ０３１２ Ｏ．３９５ ｏ．７２８ 排序 ｌ ｌｌ ｌ３ ９ ８ １ ３ ｌ８ １ １２ ｌ ７ １９ ４ ６ １ ５ ｌＯ １５ １７ ２ １６ １４ ２１ ２３ ２２ ２０ ８ ９ ｌＯ １ｌ １２ １３ １４ １．５ ｌ６ １７ ｌ８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ 永诚 安信农险 安邦产险 安华农险 天平汽车 渤海 都邦 华农 民安 安诚 中银 长安责任 利宝 中意财险 安联广州 现代 均值 ｌ舢 ｏ．５８７ ｏ．７９７ ｏ．５４１ ｏ．５８９ １ Ｏ００ ｏ．７８８ ０，５ｌ６ １．ｏｏｏ ｏ．７９２ １．ｏｏｏ ｏ．６５７ Ｏ．２７６ ｏ．７５５ Ｏ．７６３ １．０００ ｏ．５７４ ０．８６６ ｏ．４１２ ０．３２５ ０．９１５ ｏ．５８２ ｎ．２７９ ｎ． １２ ０２７Ｓ ０ｎＲｑ ｏ．０８９ ｏ．６２１ １．０００ ｏ．７５３ ０．７６９ ｏ．９４６ １．０００ ｌ ０００ ０．９０７ ｏ．５５９ １．Ｏ００ Ｏ．７６０ １．０００ ｏ．８１４ ｏ．４５６ １．００ｏ Ｏ．９３４ １．０００ Ｉ｜０００ ０．７ｏ３ ０．７３０ ｏ．５８１ ０．８６０ ０．７６１ ０．７Ｓ１ ０ ３４４ ０．１Ｓ１ ０．３ Ｏ．５２ｌ ｏ．７６３ １．０００ １．０ｏ０ ｏ．６７０ ｏ．８９５ ｏ．８６２ １舶Ｏ １．Ｏ００ ０．５２７ １．ｏｏｏ ０．７７ｌ ｌ＿０００ ０．５９５ １．０００ ０ ９７０ ｏ．５１７ １．０００ ０．７９６ １－咖 Ｏ．６７２ ｏ．５２２ ０．７９９ ｏ．８１ｏ １．０００ ０．５Ｂ０ ０．８９２ ｏ．９７４ ０３４８ １．ｆＸ】（１ ０．５９５ ０．５Ｂ０ ０．酊ｎ １．０００ １舢 １．ｏｏ０ ｏ．７８７ １．０ｏ０ ０．８１７ ｏ．７９８ ｏ．９５６ １．００ｏ １．０００ ｌ舢 ０．５６４ １．０ｏ０ ｏ．７７４ １．０００ １．００ｏ ０．５３ｌ １．００ｏ ｌＪ０００ ｌ 呻Ｏ １．０００ ０．７０５ １．０（１ｆｌ ０．５９９ ０．Ｒ７５ ０．７６６ ０．７７０ ０．５ １ １．ｎ０ｎ ｌ ０ｒｍ １．ｏｏｏ ０．８７７ ｌｍ０ １．０ｏ０ ０．８１ｌ ｏ．９８７ １－咖 １．０ｏ０ ｌ姗 ｏ．５２８ １．０００ ｏ．７８３ １．０００ １．０００ ｏ．６５４ １．０００ ｏ．９８９ １．００Ｏ １．０００ ０．７９６ ｌ＿０００ Ｏ．８Ｏ８ １．０００ ｏ．６３８ １．ｎｎ０ ｏ．５５７ ０．６３５ １ ｎｍ １．０ｏ０ ０．８９６ ０．９９５ ｏ．５８６ ｏ．８３５ ｏ．８５９ １．ｏ００ １．Ｏ００ ｏ．７８８ ０．阱９ ０．７７９ １．０ｎ０ ０．６３４ １ ０００ ０．２９Ｒ ０．１０８ ｎ５４１ ０．５７４ ｏ．７９９ 从纯技术效率值来看，我国机动车辆保险纯技术效率均值为 ０．８５３。总体较高．处于纯技术效率前沿面的产险公司有人保财险、中 华联合、永安、天安产险。天平汽车，安联广州以及现代。国寿财险、 大地、太平财险、阳光产险、太保产险等１２家产险公司机动车辆险 纯效率值逐年提高。同时，安信农险、利宝、民安、华泰产险等公司纯 技术效率值较低．表明这些公司技术的生产经营性能有待发挥。 （三）规模效率值分析 表６ ２７家产险公司机动车辆保睑规模效率值 序号 企业名称 机动车辆险规模效率值 ２００９ ２Ｏ１０ ２Ｏｌｌ 均值 排序 从技术效率上看，我国机动车辆保险的总体效率值不高。平 均值为０．７２８，处于技术效率前沿面的产险公司有人保财险、中华 联合、天安产险、永安以及天平汽车，这五家产险公司在２００８年 至２０１０年三年内，机动车辆保险技术效率值都达到了ｌ，即有效。 其中人保财险与中华财险经营历史久，规模庞大。在车险市场拥 有众多优势；天平汽车是我国唯一的专业机动车辆保险公司．凭 借其专营机动车辆保险的专业化优势，达到有效。 ２００９年，阳光产险、安邦产险、渤海，２０１０年国寿产险、太保 产险、安诚及长安责任技术效率值在该年达到１．处于技术效率 前沿面，表明当年这几家产险公司对于投入进行了有效利用．技 术水平、管理能力与其经营规模相适应。 同时，国寿产险、太保产险、永诚、安信农险、渤海、华农、民 安、长城责任、安联广州及现代，三年技术值呈现递增趋势，说明 经营效率在逐年提高。但是，利宝、中意财险、安联广州、现代等产 险公司进入中国车险市场时间短，经营规模较小，技术效率值较 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ｌＯ ｌ１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ 人保财险 国寿财险 大地 太平财险 阳光产险 中华联合 太保产险 华泰产险 天安产险 大众 永安 永诚 安信农险 安邦产险 安华农险 天平汽车 渤海 都邦 华农 民安 安诚 中银 长安责任 利宝 中意财险 安联广州 现代 均值 １．０ｏ０ ｏ．９９４ １．０００ ｏ．９９９ ０．９９０ １．Ｏ００ Ｏ．８１２ Ｏ．９９９ １．Ｏ０ｏ Ｏ．９９５ １．００ｏ ０ｌ９７８ ｏ．５２９ ｏ．９４６ ０．９４２ １．Ｏ００ ｏ．９８９ ０．９７１ ０－４２３ ｎ９３４ ０．９ｌ５ ｏ．９７９ ０＿４８２ （－ｊ ｎ２７５ ０ ０Ｒｑ Ｏ．Ｏ９９ ｏ．８０８ １．Ｏｏｏ Ｏ．９２２ ｏ．９６３ ０．９９ｏ １．００ｏ １肿０ ０．９ｏ７ Ｏ．９９２ １．Ｏ００ ｏ．９８２ １．０００ ｏ．８１４ ｏ．８５８ １．０００ ０．９３４ １．０００ １．０００ ０．９９７ ０．７３０ ｏ．９７ｏ ｏ．９Ｒ３ ０．９９４ ０．ｑ６６ ０．６４ｑ ０．１Ｓ１ ０．３０６ ｏ．５２１ ｏ．８７５ １．Ｏ００ １．Ｏ００ Ｏ．８２６ Ｏ．９Ｏ６ ｏ．８６２ １．０ｏ０ ｏ．９７２ ０．９３Ｏ ０．９６５ ０．９５１ １．Ｏ０ｏ １．０００ Ｏ．９９８ １．ｏｏｏ ｏ．９８５ １．０００ Ｏ．９９５ Ｏ．８９５ ｏ．８３５ Ｏ．８６９ １．０００ １．０００ Ｏ．９９０ ０．阱９ ０．９６５ １．０００ Ｏ．９９３ １．ｎ［ｍ ０．Ｓ３Ｓ ０．１７０ ｎ ５４１ ｏ．５７４ ０．８８１ １．Ｏ００ Ｏ．９０６ Ｏ．９９６ １．Ｏ０ｏ ｏ．９８７ １．ｏ０ｏ ｏ．９２９ ｏ．７６１ ｏ．９２７ ｏ．９１５ １．０００ ０．９９６ ｏ．９８６ ０．６６７ ０．９５６ ０．９６６ ０．９８９ ０．８ｌ６ ０．Ｓ５０ ０．１９９ ０３１２ ｏ．３９８ ｏ．８５５ ｌ ６ １１ ８ ｌＯ １ １５ ２ １ ４ ｌ １２ １７ ｌ３ １４ １ ２ ５ １８ ９ ７ ３ １６ １９ ２２ ２１ ２０ 从规模效率上看，我国机动车辆保险规模效率的均值为 ０．８５５，说明大部分产险公司规模效率较高。处于规模效率前沿 面上的产险公司有人保财险，中华联合、天安产险、永安、天平汽 司车险经营成本超过１００％．车险业务亏损严重。 第二阶段主要表现在２００６年至今。２００７年４月１日，中国保 险行业协会将常用的附加险进行了统一，采取统一条款和费率， 除原有的车损险和三者险外。新版商业机动车辆保险又将车上人 员责任险、盗抢险、玻璃单独破碎险、车身划痕损失险、可选免赔 额特约险、不计免赔率特约险等６个险种也纳入了行业基本条款 的范围，实现行业Ａ、Ｂ、Ｃ三款的基本统一，费率结构、费率水平 车，同时国寿产险、太平财险，阳光产险、华泰产险、大众、渤海、 都邦、民安、安诚、中银，这几家产险公司都相当接近于规模效率 前沿面。在规模无效的产险公司中，太保产险、安信农险、渤海、 华农、安诚、长安责任、安联广州及现代处于规模报酬递增生产 阶段，说明规模的扩大将会促进生产经营效率的提高。由于规模 较小，中小产险公司中的利宝、中意财险、安联广州和现代。规模 和费率调整系数全行业基本一致。在此之后，很多保险公司抢占 市场的主要手段演变成代理手续费和高额回扣的竞争。因为保险 效率较低。 公司现有的销售渠道主要以代理业务为主。即使通过业务员拓展 从产险公司的规模上看，小规模的产险公司效率较低。多数 的业务也是以代理业务为主。销售渠道的单一、对代理中介的依 中小型产险公司处于规模报酬递增的阶段，如安联广州、现代等。 赖程度大。各家保险公司给予代理中介的手续费不断飙升，连连 在机动车辆保险这样一个竞争激烈且较为成熟的市场。一个完善 突破商业车险手续费１５％和７折限令的最高水平，加上车 成熟的产品开发、市场研究以及营销网络，对于财险公司至关重 险业务７Ｏ％左右的赔付率水平，保险公司必然出现亏损。车险经 要。中小保险公司。存在资本金小、人才匮乏、机构网点少、品牌知 营效率也因而不高。 名度低等劣势，导致了在市场上无法与大保险公司竞争。同时，也 六、提高我国产险公司机动车辆保险经营效率的建议 由于资本规模小、经营绩效差的状况，又制约了中小保险公司无 （一）提高机动车辆保险营销集约化程度 论在人才引进、还是在研发上的投入。比如。产品经营和开发的精 创新营销模式，建立多元的营销机制，是提高机动车辆保险 算数据和汽车报价系统等为保险企业经营的公共资源需求，对于 营销集约化程度的有效途径。具体在车险业务中，目前各保险公 保险收入规模较大、经营区域较多的大保险公司，可以自己建立 司营销模式过度依赖代理中介。均是以直接雇佣大量代理人员进 和完善，且不会大幅度提高经营成本，而对于中小保险公司，自己 行保险推销的营销策略为主，这种营销机制造成保险公司销售渠 建立必将对经营产生较大的影响．如果不建立，又较难有效地参 道的单一。使得保险公司对代理人的依赖程度加大，无法掌握业 与竞争 务的主动权，对代理人的行为没有掌握权，极易造成手续费支出 （四）中资产险公司与外资产险公司比较分析 成本过高与人力资源的使用效率低下和浪费。 从中资产险公司与外资产险公司比较上看．中资产险公司 １．创新保险营销观念，以市场营销观念为导向 明显高于外资产险公司。在样本期间内效率值均为１的五家 观念决定着企业的一切营销活动，营销模式的创新，首先需要 产险公司：人保财险、中华联合、天安产险、永安、天平汽车，均 的是营销观念的创新。对于保险企业来说，营销不仅仅是做广告、 为中资产险公司，外资产险公司效率总体不高。分析其原因， 推销保险，而是涉及保险公司各部门，贯穿于险种设计与开发、员 由于外资产险公司进入中国保险市场较晚，保险市场上还存 工培训、销售、售后服务ｆ包括退险和理赔）、品牌建设和信用建设 在一些．所以造成外资产险公司在车险市场上知名度不 等各个环节的管理过程。整个过程要以顾客满意为标准，包括开 高，业务规模小。中资产险公司，特别是像人保财险、中华联 发顾客满意的产品和提供顾客满意的服务两个基本方面。 合、太保产险这样的大公司。产险业务开展时间长，占据了车 ２．创新保险营销手段，开拓营销新模式 险市场乃至产险市场的“半壁江山”，外资产险公司进入车险 积极利用电话直销、网络营销等电子商务模式，创新保险 市场难度相对较大。但随着保险市场的逐步开放与外资公司 营销手段。机动车辆保险在投保、承保相比其他险种更加标准 本土化进程的加快，车险市场的竞争必将更加激烈，各保险公 化和技术化，有利于电子商务的开展。网络营销可以增加消费 司的差距会逐渐缩小。 者主动与保险公司联系的可能性，使得客户与保险公司直接交 五、恶性竞争是造成机动车辆保险经营效率低的主要因素 流成为可能。随着互联网的普及和社会经济信息化程度的不 造成我国产险公司机动车辆保险经营效率不高的主要原因 断提高，保险企业通过建立网站和网上销售商店的方式，可以 是恶性竞争。机动车辆保险作为产险市场上的龙头险种。创造了 让更多消费者足不出户就可以与保险公司取得联系，同时消 巨大而稳定的现金流。吸引了众多的产险公司。但是通过实证分 费者可以通过保险公司在网上的产品介绍，主动而全面地了 析，发现我国产险公司机动车辆保险经营效率总体并不高。其中 解各种保险知识，更加自由地选择适合自己的保险产品。虽然 中小产险公司表现尤为明显，究其原因，车险市场上的恶性竞争 电话直销有时会给被保险人造成反感，但此类业务确实能为被 是造成经营效率不高的主要因素。车险市场上的恶性竞争表现在 保险人带来实惠。为保险公司节省大量的手续费成本和人力资 两个阶段： 源的投入。 第一阶段主要表现在２００６年以前，特别是车险费率市场化 ３．重视后续和相关服务 改革以来，为了扩大市场份额。各保险公司之间开展了盲目的价 目前。我国车险行业大打价格战，产险公司应对竞争的主要 格战，将产品价格压低到行业平均成本以下，造成大多数保险公 手段要么是降低价格要么是增加保险内容，而忽视了后续和相 ６７ ＦＩＮＡＮＣＥ＆ＥＣＯＮＯＭＹ金融经济 关服务。现代服务营销观念认为在服务结束后，消费者要与企业 后果是引发了严重的道德风险，扰乱市场竞争秩序，市场整体 效率难以提高。 再次接触需要投入时间和努力等资源，而消费者所付出的这些 资源都是额外的，因此企业必须让消费者得到额外的利益。这就 要求保险公司在与客户签订保单、收取保费后，必须重视并能够 及时提供相关和后续服务。保险销售人员在售出保单后，应该继 １．充分有效发挥我国保险保障基金作用 我国保险保障基金制度的建立和基金规模的不断壮大，为保 险公司因经营失败出市场提供了制度上的保障和现实的可行性。 保险保障基金制度的建立是我国保险业的一项重大改革和制度 创新，它对改革我国长期以来实行的“保险机构退市，国家财政兜 续保持与客户的关系，并及时进行信息的沟通，让消费者享有充 分的知情权．并对消费者的退保和理赔等要求做出快速反应。保 险企业还要加强退保和理赔部门的建设与监督工作，保证客户 或代理人提出的相关要求能够被积极审核并在合理期限内被执 行㈣。 底”的，即将保险市场上的的国家信用直接转化为制度 化的行业信用，奠定了物质基础。【９】截止到２００８年，我国保险保 障基金的规模已累积至２０ｏ亿元，随着基金规模的进一步扩大， 可以为经营失败的保险公司退出市场提供坚实的信用保障。在当 前我国车险市场恶性竞争愈发激烈的情况下，更应充分有效地发 挥其应有的作用。 （二）提升中小产险公司核心竞争力 中小产险公司要探索适合的竞争战略。提升企业核心竞争 力。根据上述的实证分析，在车险市场上，几家大产险公司垄断了 大部分市场份额。大多数中小产险公司经营效率低但多处于规模 报酬递增的阶段。说明在现阶段。中小产险公司的发展关键在于 ２．完善保险监管 处理好效率与稳定的关系 我国保险监管部门既是我国保险业的主管部门，其主要职 责是促进保险业发展，提高保险市场的效率；又是保险业的监 管部门，其主要职责是防范、化解风险，维护保险市场稳定。处 理好提高效率与维护稳定的关系对于保险市场的健康发展有 着重要意义，但是在实际操作上，保险监管部门过分强调稳 定，间接得为那些经营状况不佳、效率低下的公司撑起“保护 探索适合自己的竞争战略，发挥规模报酬递增的优势，以提升在 产险市场上的竞争力，进而提高各险种的经营效率。但是发挥规 模报酬递增的优势，并不是意味着盲目地扩大规模，降低价格，以 价格战或者变相形式抢占车险市场，这样只会将恶性竞争愈演愈 烈，更加不利于中小产险公司的发展 １．实行差异化战略，找准市场定位 伞”，进而导致各种上述的恶性竞争充斥市场，严重破坏了市 场的有效竞争。因此，完善相关保险监管，构建合理有效 地市场竞争秩序，处理好效率与稳定的关系，是当前监管部门 工作的重点。 参考文献： 中小产险公司虽然规模小，但不乏局部优势资源，因此中小 产险公司参与市场竞争的唯一手段并不只有降低价格。应集中有 限的资源，找准目标市场和目标客户群，实施集中差异化战略。在 车险市场上，车险产品单一，同质化问题严重。中小产险公司应当 抓住机会，在产品、服务、营销上加以创新，打造专长和特色．形成 竞争优势。 【ｌ】郯功成，许飞琼．财产保险【Ｍ】．第四版．北京：中国金融出版社， ２０１０：１７７． ２．实行联盟战略．提高竞争力 战略联盟是指两个或两个以上有着共同战略利益和对等经 【２】肖智，肖领．基于ＳＯＲＭ—ＤＥＡ的中国保险业效率的实证分析： 考虑环境因素的影响［Ｊ】．统计研究，２００９（６）：２９—３７． 【３１王家庭，赵亮．我国财产保险业经营效率测度及提升的实证研 究叨．数量经济技术经济研究，２０１０（３）：１０７一ｌ１８． 营实力的企业（或特定事业部门），为了达到共同拥有市场、共同 使用资源等战略目标，通过各种协议、契约而结成的优势互补、 风险共担、生产要素水平式双向或多向流动的一种松散的组织 ［４］魏权龄．数据包络分析（ＤＥＡ）［Ｊ］．科学通报，２０００（９）：１７９３—１８０８ ［５】郭京福，杨德礼．数据包络分析方法综述ｆＪ】．大连理工大学学 形式。与大型产险公司相比，中小产险公司在资本金、网点建设、 营销渠道等方面存在劣势，而战略联盟可以充分发掘出双方现 报．１９９８（２）：２３６—２４１． 【６】曹敏杰，张宝山，罗剑朝．基于ＤＥＡ方法的我国中小保险企业 核心竞争力研究『Ｊ１．西安电子科技大学学报（社会科学版）， 有资源的经济价值，利用双方各自的专业优势。开展如产品共同 开发、技术交换、联合营销等方面的合作，做到最小化投入最大 化产出ｌｌｌ】。 ２００８（３）：５４－６０． ［７１艾翅翔．基于ＤＥＡ模型的我国责任保险效率分析【Ｊ］．当代经济 （三）建立完善保险市场主体退出机制 经营成功、高效率的保险公司在市场上占主体地位．经营 失败、低效率保险公司及时有序地退出市场。这正是市场优胜 劣汰机制发挥作用的必然结果，也是市场实现资源优化配置． 提高市场整体经营效率的必然要求。但是一直以来我国保险 管理．２０１ １（２）：９１—９６． 【８］黄薇，中国保险业效率的实证分析：考虑环境因素的影响［Ｊ１．统 计研究，２Ｏ０９（６）：２９—３７． ［９】王德宝．我国保险业市场主体退出机制的研究ｍ．金融教学与 市场缺乏真正意义上的保险公司市场退出机制，保险市场只 进不出的局面持续至今。对保险公司来说，即使经营不善也会 有的救助和扶持，在这种心理的作用下，就容易出现像忽 视公司自身风险管理、不计成本盲目扩大承保量、盲目追求业 务规模和发展速度、搞手续费和价格大战等等短期行为．这样 研究．２０１０（２）：７７—７９． 【１ ｏ］李研，徐静珍．中国保险营销创新研究【Ｊ］．河北理工大学学报 （社会科学版），２００８（１）：１０７一ｌ１０． 【ｌ１】郭丽军，胡海滨．我国中小产险公司发展模式研究【Ｊ１．保险研 究，２００９（７）：４７—５２．
