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2013年全球鲆鲽类产品主要市场概况与分析

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第29卷第3期 渔业信息与战略 Vo1.29,No.3 201 4年8月 Fishery Information&Strategy Aug.,2014 文章编号:2095—3666(2014)03—0199—06 2013年全球鲆鲽类产品主要市场概况与分析 张云霞,冷传慧 ,李 强 (辽宁省海洋水产科学研究院,大连116023) 摘要:全球鲆鲽类产品市场动态影响到我国鲆鲽类养殖、来料加工出口贸易及国内市场同 类产品的消费,适时把握情况十分必要。本文梳理了2013年度欧洲、北美和亚洲等世界主要 市场中鲆鲽类产品的市场情况,分析了鲆鲽类产品的市场特征、市场指标变化规律及出现的新 情况,为相关业界提供参考。 关键词:鲆鲽类产品;市场动态;市场特征 中图分类号:F 326.4 文献标识码:A 鲆鲽类属于冷水性海洋底层鱼类,栖息在太 产业跟踪研究的多年积累为基础,本文重点 平洋和大西洋北部海域,种类繁多,主要经济种 对2013年欧洲、北美和亚洲等世界主要市场中鲆 类有大比目鱼(Paciifc/Atlantic halibut)、欧鲽 鲽类产品的市场动态情况进行梳理,阐释作为特 (Plaice)、大菱鲆(Turbot)、柠檬鲽(Lemon sole) 定产品大类的鲆鲽类产品的市场特征、市场指标 和黄盖鲽(Common dab)等。鲆鲽类富含胶质且 变化规律及出现的新情况,为相关业界提供参 味美,具有很高的营养价值,在海内外有着广泛 考。 的消费市场。世界鲆鲽类产量基本稳定在100× 10 t左右,仍以捕捞为主,捕捞量约占85%_1j。 1 欧洲市场 进人2l世纪以来,鲆鲽类养殖产量呈指数增长, 欧洲是鲆鲽类重要的捕捞地区,其捕捞量占 主要得益于中国鲆鲽类养殖产业的迅速崛起。 全球鲆鲽类捕捞总量的35%,仅次于美洲 2 J。捕 2003年以来中国鲆鲽类养殖多项关键技术取得 捞区域集中在北大西洋、北海、地中海和黑海,捕 突破,养殖产量不断增加。根据联合国粮农组织 捞的主要经济品种有欧鲽、舌鳎(Tongue sole)、柠 (FAO)发布的最新统计数据 J,2011年中国鲆鲽 檬鲽、大菱鲆、黄盖鲽和大比目鱼。其中,大菱 类养殖产量达12×10 t,占世界鲆鲽类养殖产量 鲆、舌鳎和大比目鱼是鲆鲽类中的昂贵品种,市 的67.1%,中国已成为世界鲆鲽类养殖第一大 场价格为10~25欧 kg;柠檬鲽为中档品种,价 国。全球鲆鲽类的生产及市场动态影响到我国 格约为5欧 kg;欧鲽和黄盖鲽为低档品种,价 鲆鲽类养殖、来料加工出口贸易及国内市场同类 格约为2欧 kg。欧洲各国市场上销售的鲆鲽 产品的消费,成为中国鲆鲽类养殖产业的关注焦 类产品结构差异较大,这取决于各国的捕捞区域 点之一。 和供应量。例如,荷兰和丹麦主要在北海作业, 以国家农业产业技术体系鲆鲽类产业体系 市场上中低档品种欧鲽占60%以上,而法国和西 产业经济专题一鲆鲽类产品国内外生产、市场与 班牙主要在大西洋东北部和西北海域作业,市场 收稿日期:2014—05—06 修回Et期:2014—06—11 基金项目:现代农业产业技术体系鲆鲽类专项资金(CARS一50一G011) 作者简介:张云霞(1980一),女,助理研究员,研究方向:海洋经济。E—mail:zyx9020@gmail.tom 通讯作者:冷传慧(1958一),男,研究员,研究方向:水产品流通与渔业经济。E—mail:iengch58@163.com 渔业信息与战略 2014正 上昂贵品种舌鳎占60%以上。虽然欧盟成员国 捕捞季涨至1.7欧 kg左右,上涨幅度为 21.4%。2013年该市场的舌鳎价格持续走弱,均 内鲆鲽类贸易活跃,带来了各国市场上鲆鲽类的 多样化,但是对市场上销售的鲆鲽类产品结构影 响较小。荷兰、丹麦、西班牙和法国是欧洲区域 具有代表性的鲆鲽类主要生产国和消费国,本文 重点关注此四国在2013年鲆鲽类的市场表现。 价约11.5欧元/kg,比2012年下降1.5欧元/kg。 相反,大菱鲆价格稳中有涨,自第三季度开始,大 菱鲆价格高于2012年同期约2~3欧 kg(见图 1)[ 。 表1 2013年丹麦汉斯特霍尔姆市场鲆鲽类 1.1丹麦市场鲆鲽类产品交易量下降,欧 鲽价格平稳 汉斯特霍尔姆鱼市场是丹麦最大的水产品 批发市场,年均水产品交易额达300~500万丹麦 克朗,许多丹麦和外国的船只在此登陆交易。丹 麦是欧盟第二大鲆鲽类捕捞国,仅次于荷兰,其 捕捞量居世界第七位 J,丹麦的渔区集中在北海 和波罗的海,欧鲽是其捕捞的最主要品种。因 此,汉斯特霍尔姆市场上交易的鲆鲽类产品结构 为:欧鲽占76%,黄盖鲽、柠檬鲽、川鲽(Flounder) 及美首鲽(Witch)各占5%,大菱鲆和舌鳎各占 1%。 汉斯特霍尔姆市场在2013年鲆鲽类交易量 出现明显下降,为3 913.8 t,同比2012年减少 23.9%。除了帆麟鲆(Megrim)、牙鲆(Halibut)和 川鲽外,市场上交易的大多鲆鲽类销量均下降。 该市场中低档鲆鲽类交易量和价格有鲜明的季 节特点。以最主要的经济品种欧鲽为例,冬季的 月交易量不足200 t,仅为其它月份的1/2或更 低。原因在于每年的一季度是欧鲽的产卵季,而 十一、十二月由于天气不适合出海作业且近年末 配额剩余较少,捕捞量下降导致市场上供应量减 少。供应量的减少带来产品价格上涨,如欧鲽、 黄盖鲽、柠檬鲽和菱鲆(Bfil1)的价格在冬季上涨 幅度达40~50%。但鲆鲽类中的高档品市场交 易量低,与季节变化无直接相关性,如2013年大 菱鲆、欧鳎和牙鲆等三者合计在该市场的交易量 约104 t,仅占全年鲆鲽类总销量的2.7%(见表 1) 。 丹麦汉斯特霍尔姆市场在2013年不同种类 鲆鲽类产品价格变化各异,表现为:欧鲽价格平 稳,舌鳎持续下跌,而大菱鲆稳中上涨。尽管 2013年丹麦的欧鲽捕捞配额比2012年增加了 14%(增加量为3 539 t),但并没有对价格产生较 大冲击,与2012年同期的价格几乎一致。在4月 一1O月的捕捞季,欧鲽价格约1.4欧 kg,在非 产品交易量情况 Tab.1 Sale situation of flatifsh produc ̄ at Denmark Hanstholm fish market in 2013 (j 一瓣 加坞嵋H心m 8 6 4 2 资料来源:依据丹麦汉斯特霍尔姆市场数据统计 Source:Data from the Hanstholm fish market 1.2西班牙市场交易量略增。特定种类产 品价格波动 西班牙是欧洲鲆鲽类养殖的第一大国,主要 养殖品种是大菱鲆,同时也是世界著名的渔业 国,是世界人均消费水产品最多的国家之一 。 第3期 张云霞等:2013年全球鲆鲽类产品主要市场概况与分析 201 1年西班牙大菱鲆的养殖产量为7 336 t,舌鳎 鲆鲽类中销量最多,冰鲜品占主流,这些冰鲜舌 鳎大多是从法国和荷兰进口的野生捕捞品种。 养殖产量为150t_2 J,为欧洲鲆鲽类养殖的主导 者。西班牙莫卡巴那批发市场的鲆鲽类交易产 品共9种,产品形式以冰鲜品为主,2013年交易 量居前两位的是冰鲜舌鳎和冰鲜养殖大菱鲆,分 别占总交易量的52%和22%。 2013年冰鲜舌鳎的价格疲软,从1月份的11.6 欧 kg下降至12月份的8.5欧 ,跌幅达 27.1%,全年均价为10欧 kg,低于2012年的 12.9欧 kg。与此相反,2013年冷冻舌鳎鱼片 的价格持续高位,前十个月价格均为8欧 kg, 之后12月上涨至冰鲜舌鳎的价格8.7欧 kg, 西班牙莫卡巴那批发市场2013年鲆鲽类交 易量略增,比2012年增加5.5%,冰鲜品交易量 增加,冷冻品交易量减少。占鲆鲽类主要市场份 额的冰鲜舌鳎和冰鲜养殖大菱鲆的交易量均增 加5%左右,增量部分主要来自本国,而冷冻舌鳎 和冷冻舌鳎鱼片的交易量下降。不同于丹麦的 冷冻舌鳎鱼片主要来自荷兰和非洲国家。2013 年由于养殖大菱鲆短缺,即使在需求较弱的情况 下,冰鲜养殖大菱鲆的价格也一路上涨,在第二、 卯 m∞ ∞ 1,‘ 3 1 1 1 5 1 5 l 2 3 5 4 3 5 6 8 三季度曾达到10欧 kg,第四季度受工厂养殖 汉斯特霍尔姆市场,莫卡巴那批发市场鲆鲽类的 月交易量受季节影响很小,在200 t上下波动。 西班牙莫卡巴那市场2013年冰鲜舌鳎价格 持续下跌,冰鲜大菱鲆价格大涨。舌鳎在该市场 大菱鲆投放市场的影响,其价格开始回落。2013 年,冰鲜养殖大菱鲆均价9.1欧元/kg,同比2012 年上涨了26%(见表2) 。 1 7 1 3 7 6 9 9 5 0” ¨ ∞ 表2 2013年西班牙莫卡巴那市场鲆鲽类产品交易状况 Tab.2 Sale situation of flatfish products at Spain Mercabarna market in 2013 种类 冰鲜大西洋大比目鱼鱼片 冰鲜舌鳎 冷冻舌鳎 冷冻舌鳎鱼片 冰鲜大菱鲆 冰鲜野生大菱鲆 冰鲜养殖大菱鲆 其他冷冻鲆鲽类 总交易量(t) 同比2012(%) 平均价格(EUF,/kg) 同比2012(%) 9 O 6 8 2 6 9 2 5 O 5 1 8 7 1 5 鲆鲽类总量 数据来源:依据西班牙莫卡巴那市场数据统计 Source:Data from the Mereaba.rna market 一 ● 一 2 3 1 4 5 4 1 6 O 6 6 8 O 8 5 O O 1.3法国和荷兰市场欧鲽价格平稳,舌鳎 上供不应求而出现的暂时情况,其价格将在2014 年1月逐渐回归。欧鲽是欧洲捕捞的大众品种, 价格走低 法国伦吉斯市场上昂贵品种舌鳎价格走低, 欧鲽价格持续平稳,柠檬鲽价格下跌。法国是欧 价格较低廉,2013年法国伦吉斯市场欧鲽价格稳 定,约5欧 。柠檬鲽与去年相比,价格走弱, 每公斤比去年低1欧元,售价约10欧元/kg。。 。 荷兰市场舌鳎和欧鲽价格均缓慢下降。荷 盟鲆鲽类第二大消费国,其鲆鲽类捕捞居世界第 14位,捕捞品种主要是舌鳎(43%)、欧鲽(17%) 和美首鲽(16%)[2j。与去年相比,2013年法国 伦吉斯市场上昂贵品种舌鳎价格走低,尤其是在 2月至6月,价格最低时仅为17欧 kg。进入 第三季度后,夏季需求相对旺盛,舌鳎价格反弹 兰是欧盟鲆鲽类捕捞的重要国家,其捕捞量占世 界鲆鲽类捕捞量的4.8%,居第四位 J。依据荷 兰统计局的统计 ,2013年荷兰市场舌鳎的价格 下跌明显,从2013年1月的9.6欧 kg下跌至 至2O欧 kg以上,恢复至年初水平。市场上大 菱鲆价格在12月出现了飞涨的情况,从12月1 日的l9欧 kg涨至月底的31欧 。预计 此价格是由于节日带来的需求量迅速扩大,市场 12月的8.2欧 kg,跌幅达14.6%。同样,2013 年欧鲽平均价格约1.2欧元/kg,比去年的1.4欧 kg下降了l4.1%。 冰岛的大菱鲆价格上涨。虽然2013年冰岛 渔业信息与战略 2014年 捕捞的鲆鲽类产值下降7%[8 J,但是大菱鲆价格 却上涨了25%。在较好的市场行情的推动下, Stolt Sea养殖厂计划2014年在冰岛启动舌鳎养 殖项目,计划在第一阶段养殖500~700 t舌鳎, 之后扩建养殖厂,在未来五年内达到2 000 t , 这意味着来年欧洲市场上野生舌鳎的价格将进 一步降低。 2北美市场 美国是鲆鲽类第一捕捞大国,鲆鲽类的捕捞 量占世界鲆鲽类捕捞的34%l_2j。美国鲆鲽类捕 捞以阿拉斯加的东北太平洋为主,占96%,美国 东海岸即西北大西洋仅占4%。美国太平洋大比 目鱼的捕捞季从3月中旬至11月中旬,在非捕捞 季,由于供应量的减少,比目鱼的价格会相应上 涨。 2013年美国市场大多数鲆鲽类价格稳定,鲽 类价格显著上涨。自2008年世界经济危机后,美 国水产品的消费量持续下降,2012年人均水产品 消费量为6.6kg,与2006年的人均7.5kg相比下 降了14%。下降的消费类型主要是家庭消费,为 节省开支,家庭和个人使用鸡、牛、猪肉来代替水 产品的蛋白质供应_1 ,在水产品消费方面采用冷 冻、罐装和低品质的养殖鱼类取代高品质水产 品 。由于高品质水产品美国市场消费萎靡,其 价格上升空间有限,鲆鲽类的昂贵品种如牙鲆和 大菱鲆等价格均变化不大 。但是,鲆鲽类产品 中普通大众消费较多的鲽类价格却上涨显著,自 9月起,美国鲽类价格持续上升,3—4kg规格的冰 鲜鲽类价格大幅增加,9月交易价格达l7.65美 kg,而自2012年初以来的平均价格都未曾超 过15美 kg。导致鲽类价格上涨的原因有两 点:一是捕捞成本上升_1 ;二是供应量减少,为保 持渔业资源的可持续发展,国际太平洋庸鲽委员 会(IPHC)于2013年削减了7.5%的太平洋庸鲽 捕捞配额。据最新报道,2014年IPHC进一步削 减了11.2%的太平洋庸鲽捕捞配额 ,配额的 减少使鲽类价格持续高位。尤其在非捕捞季,冰 鲜鲆鲽类产品的上岸量减少,必将推高对冷冻品 的需求,从而冷冻品价格也会有一定程度上浮。 3亚洲市场 31本是亚洲市场上鲆鲽类产品的主要消费 国,韩国是牙鲆重要的养殖国,本文重点关注Et 韩市场上2013年鲆鲽类产品的市场表现。 3.1 日本市场鲆鲽类交易量萎缩,鲽类价 格略涨 2013年,日本市场鲆鲽类交易量继续萎缩, 但萎缩幅度减小。2O世纪以来,日本水产品人均 消费量持续下降,自2000年的33.58 下降至 2011年的26.54 kg,肉类已经取代水产品成为国 民摄取动物蛋白的第一选择。鲆鲽类作为13本 寿司和生鱼片的主要鱼类品种,2013年市场交易 量持续萎缩,但得益于日本国内经济形势的好 转,萎缩幅度减小。2013年东京都批发市场 鲆鲽类交易量为11 072.4 t,同比下降5.1%,低 于2012年12%的降幅。该市场鲆鲽类产品交易 中,冷冻品交易量占53%,冰鲜品占31%。北海 道札幌批发市场鲆鲽类交易量为4 270.9 t, 同比2012年下降4.2%。鲽类约占该市场水产 品份额的70%,主要有条斑星鲽(Barfin lfounder)、真鲽(Littlemouth founder)、黑鲽(Black halibut)、赤鲽(Red halibut)、宗八鲽(Pointhead lfounder)、浅羽鲽(Dusky sole)和油鲽(Slime lfounder)等,产品以冰鲜鲽类为主,占71.5%。 从市场行情来看,2013年13本札幌市场牙鲆 价格低迷,鲽类价格略涨。牙鲆与鲽类相比,其 价格波动较剧烈,从平均价格来看,2013年鲽类 的均价同比2012年上涨5~9%,牙鲆均价下降 0.5~l4%(见表3)¨ 。 第3期 张云霞等:2013年全球鲆鲽类产品主要市场概况与分析 203 资料来源:依据日本札幌市场数据统计 Source:Data from the Sapporo market 3.2韩国水产品消费萎靡,牙鲆交易量大 幅下降,鲽类价格上扬 鹭梁津水产品市场是韩国最大的水产品市 场,也是鲆鲽类产品重要的集散中心,承担首尔 地区60%的水产品供应,日交易量350—400 t。 韩国是世界上鲆鲽类第二大养殖国,仅次于中 国,鲆鲽类年养殖规模约4×10 t,养殖品种为牙 鲆 。鹭梁津市场销售的鲆鲽类中牙鲆占 56.5%,鲽类占43.5%。2013年韩国水产品消费 萎靡,鹭梁津市场上鲆鲽类销售受到较大影响, 年交易量仅3 162 t,同比2012年下降20.9%,交 易额232.6亿韩元,同比下降2l%l1 。在牙鲆 和鲽类中,尤其以牙鲆的交易量下降幅度最大, 同比2012下降28%;鲽类的交易量同比下降 8%,价格上涨17%l17]。韩国国内鲆鲽类供应和 需求皆不景气的状况导致了批发市场上鲆鲽类 交易量的萎缩。具体原因有三点:一是韩国实施 了严格的深水捕捞法规,同时受7~9月南海岸 较大规模赤潮的影响,2013年韩国渔业产量和产 值同比均下降,下降幅度分别为0.9%和6%,牙 鲆的养殖产量同比下降6.2%,鲽类的近海捕捞 产量同比下降8.5%l18];二是受13本福岛核电站 污水再次泄漏的影响,韩国国内水产品消费萎 靡,公众对水产品食用安全不安情绪高涨;三是 韩国鲆鲽类进口量下降,2013年同比下降2.9%, 尤其是自9月开始禁止进口日本福岛及其周边8 县的水产品,韩国市场几乎见不到日本产的鲜 鱼 4结语 2013年世界主要市场鲆鲽类产品集散规模 出现了不同程度的萎缩,欧洲市场和亚洲市场不 景气,北美市场相对稳定。丹麦汉斯特霍尔姆市 场鲆鲽类交易量同比下降23.9%,西班牙市场鲆 鲽类交易稳中有升。日本和韩国市场鲆鲽类交 易量下降,尤其是韩国下降幅度最大,日本福岛 核电站污水泄漏事件影响是主因。2013年,世界 主要市场鲆鲽类产品价格稳中有升。丹麦市场 多数鲆鲽类产品价格上涨,法国、荷兰和美国相 对稳定,日本和韩国的鲆鲽类产品价格坚挺。 世界鲆鲽类主产区捕捞配额逐年减少,而养 殖产量持续增加,总体供给量保持平稳,局部区 域的经济因素或渔场环境因素的变化,对市场和 消费形成影响,而且关系程度密切。关注世界经 济状况的变化,跟踪包括日本福岛核电站辐射海 水泄露导致局部海域渔业资源污染及海域生态 环境状况等,将成为世界鲆鲽类产品市场跟踪研 究的重要关注面。 参考文献: [1] 樊旭兵.全球视野下中国鲆鲽鱼产业发展战略(上)[J]. 海洋与渔业・水产前沿,2011(6):63—67. 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Key words:flatifsh products;market dynamics;market characteristics 

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