客户经理管理制度

1、部门主要职责：负责营业部终端客户的营销工作。 2、岗位设置：可根据情况进行分组，设置组长。

3、客户经理基本工作职责： （1）、遵守营业部的规章制度。主要有：考勤制度；工作日志制度；节约用电制度；提交建议与意见制度；早会制度；考试制度；投资报告会制度等。 （2）、拜访客户任务。每周必须拜访10个客户（预约客户到营业部面谈或参加报告会或上门面谈等），并作好记录工作。每周提交客户拜访表。

（3）、开户任务。每月开户2个有效帐户（每户入金5千以上）。 （4）、完成月净佣金收入800元或净入金5万元。 （5）、营业部下达的其它任务。 4、客户经理的定级与晋级 （1）、实习期优秀客户经理定为1级。 （2）、能完成客户经理基本工作职责定为2级。 （3）、客户资产量15万元且月创造净佣金收入3000元，可定级为3级。

（4）、客户资产保有量30万元且月创造净佣金收入7000元，或组长可定为4级。 （5）、5级客户经理的条件：

客户资产保有量100万元，月创造净佣金收入20000元。

（6）、6级客户经理的条件：

客户资产保有量200万元，月创造净佣金收入40000元。 （7）、7级客户经理的条件：

客户资产保有量400万元，月创造净佣金收入80000元。 （8）、8级客户经理的条件：

客户资产保有量600万元，月创造净佣金收入100000元。 （9）、连续4个月未能完成基本工作量的，转为无底薪的居间人。 （10）、客户经理级别4级以下每个月评级一次。5级客户经理持续3个月，6级客户经理持续4个月，7、8级客户经理持续6个月。

（11）、组长每半年竞聘一次 级工资 条件 维持时别 间 0 1 2 3 实习期优秀客户经理定 能完成客户经理基本工作职责 客户资产量15万元且月创造净佣金收入3000元。 4 1200 客户资产保有量30万元，月创造净佣金收入7000元。 5 1400 资产保有量100万元，月创造净佣金收入20000元。 0 500 800 1000 1个月 1个月 1个月 3个月 6 1600 客户资产保有量200万元，月创造净佣金收入4个40000元。 月 7 1800 客户资产保有量400万元，月创造净佣金收入6个80000元。 月 8 2200 客户资产保有量600万元，月创造净佣金收入6个100000元。 月 9 2500 主管 10 3000 主管

5、培训与实习期

（1）、培训与实习期为二个月，合格者底薪300元，优秀者底薪500元。

（2）、第一个月的培训与实习期，只对客户经理进行公司规章制度、上缴周拜访5名客户的资料进行考核，完成工作任务的发300元，优秀者底薪500元。营业部有权中止实习期。

（3）、第二个月的实习期，必须完成开户数2帐户，净佣金收入800元或净入金5万元。未完成上述任务的客户经理，转为无底薪的居间人。

（4）、培训期或实习期的人员，只要达到客户经理的标准即可按照客户经理标准进行考核。

6、客户经理考核办法：

（1）、效益奖金。客户经理按以下标准以超额累进方式提取绩效奖金。 当月手续费净收入金奖励标准 额 0-5000元 15％ 5000元-20000元 20％ 20000元-40000元 25％ 40000元-60000元 30％ 60000元-100000元 35％ 100000元以上 40％ 以上提成标准需代扣营业税及所得税。若是开发与服务分开，开发提成为60%，服务提成为40%。以上提成标准是按营业部标准佣金进行提成的，若客户的佣金低于营业部标准佣金的话，按佣金相应的折扣进行提成。

组长可提取净收入2%的管理费。

（2）、扣款细则：若客户经理未能完成基本岗位职责的，按以下标准进行扣款：

迟到扣款50元；旷工扣款100元；未完成工作日志每次扣款50元；考试不及格者每次扣款50元；未提交建议者每次扣款20元；每周未提交5个拜访客户名单，其中一名祥细记录。（预约客户到营业部面谈或参加报告会或上门面谈等），扣款50元，每月未开2户有效户，每户扣款50元。营业部另有规定扣款细则的按营业部规定进行。