蒙古煤炭简介

蒙古煤炭发展概况简介

蒙古被称为“煤矿业的沙特阿拉伯”。蒙古是全球煤炭资源最集中、最丰富的地区之一。据蒙古国能源局统计，蒙古的煤炭总储量约为1623亿吨（包括推断储量）。其中，靠近中国的南戈壁地区储量为530亿吨，世界最大的、为开发的焦煤矿塔旺陶勒盖煤矿就位于南戈壁地省。目前在产矿井99%是露天开采，吨煤开

采成本在10美元左右，焦精煤洗选后成本为15美元。

一、中国-——蒙古煤炭贸易现状

（一）蒙古已成为中国最大的进口焦煤来源地

外蒙的煤炭资源储量大，开发潜力大，价格低廉。凭借上述优势，我国近年来加大了对外蒙资源的开采力度和进口量。蒙古国已经取代澳大利亚成为中国最大的进口焦煤来源地。据中国海关统计数据显示，2011年，全国进口煤炭1.82亿吨，同比增长10.08%；净进口1.67亿吨（不包括褐煤），同比增长15.1%。值得注意的是，中国煤炭进口维持高位的同时，进口渠道已经发生了较大变化。以价格敏感的焦煤为例，由于焦煤的价格和区位优势，蒙古国已经取代澳大利亚成为中国最重要的焦煤进口国。数据显示，蒙古国占我国焦煤进口贸易比重有2009年的11.56%上升到2011年的45%（而澳大利亚则下降至20%）。2011年我国进口蒙古焦煤2004万吨，同比去年上升33.2%；进口澳大利亚焦煤为1032万吨，同比下降41%；蒙古取代澳大利亚成为我国最大的焦煤进口国。

在我国北方地区，澳洲焦煤市场渐失份额的趋势更加明显。钢铁大省河北，过去进口焦煤主要来自澳洲，而2011年前三季度，输入京唐港区的蒙古国产焦煤已经超过200万吨，远远超过澳洲焦煤105万吨的进口量，跃居首位。

2011年，，我国来自澳洲进口焦煤的均价为221.4美元/吨（约合1405.4元人民币/吨），而自蒙古进口焦煤的均价仅为91美元/吨（约合479元人民币/吨）。虽然从蒙古进口的是原煤，但折算成精煤价格也要远远低于澳洲，价格优势让蒙古煤炭倍受青睐。

（二）进口结构

中国从蒙古国进口煤炭，可分两种，一部分为焦煤，主要供给我国国内钢铁企业使用。如塔克什肯口岸进口的焦煤主要供给八钢集团；策克口岸进口的焦煤主要供给酒钢集团；二甘其毛道、珠恩嘎达布其口岸进口的焦煤主要供给华北东北的的钢铁企业使用。另一部分则为动力煤，少部分国内使用外，其余均属蒙煤借道出口往日本、韩国，印度的。

（三）主要口岸进口量

2011年，内蒙古进口蒙古煤炭2070万吨，同比增长23.2%，其中甘其毛道岸进口1023.5万吨。同比增长25.43%；策克口岸进口1016万吨，同比增长17.7%；二连浩特口岸进口22.9万吨，增长108%。

二、中国——蒙古煤炭贸易快速发展的原因

（一）供需的互补性

1、中国煤炭储量丰富，但优质焦煤匮乏

（1）储量：优质焦煤资源开始枯竭。国内主焦煤、肥煤仅占煤炭储量的4%和8%，属稀缺煤种；并且随着前十年个体、私人小煤矿的乱采滥挖、“吃肥丢瘦”、“采厚弃薄”，优质炼焦煤资源已经出现枯竭迹象。以煤炭大省山西为例，整合后的煤矿可采年限仅为30年，远低于正常煤矿50-70年的服务年限。

（2）供给：山西技改矿复产具有不确定性。过去十年国内焦、肥、瘦煤产量实际无增长，广义焦煤产量的增加是炼焦需求极少的气煤、1/3焦、贫瘦煤。未来几年山东巨野煤田、安徽淮北、贵州盘江等地将释放4000万吨焦煤产能；山西技改矿从12年开始复产，预计2015年前将新增8000多万吨产能，受地质、资源枯竭等影响，整合煤矿达产受限，1.2亿吨新增焦煤产能有可能不达预期。

（3）需求：高炉大型化推动对优质炼焦煤需求增加。从节能减排、转型升级以及企业生存的角度而言，高炉大型化是钢厂所必选的道路。大高炉对焦炭的品质有严格的要求，热反应强度（CSR）指标是重中之重，而该指标的提高只能通过增加优质炼焦煤的配比。目前行业平均焦、肥煤配比53%，重点钢厂为85%，国内优质焦煤需求缺口将逐年扩大。

2、蒙古国煤炭储量丰富，优质焦煤占比高

蒙古被称为“煤矿业的沙特阿拉伯”。蒙古是全球煤炭资源最集中、最丰富的地区之一。据蒙古国能源局统计，蒙古的煤炭总储量约为1623亿吨（包括推断储量）。其中，靠近中国的南戈壁地区储量为530亿吨，世界最大的、为开发的焦煤矿塔旺陶勒盖煤矿就位于南戈壁地省。目前在产矿井99%是露天开采，吨煤开采成本在10美元左右，焦精煤洗选后成本为15美元。

（二）口岸交通设施的全面改善

制约蒙古煤炭开发的主要瓶颈是基础设施落后。但随着10年蒙古铁路开发计划的推出，加之蒙古煤炭运输通道的完备，蒙古煤炭进入大规模开发和外运期。

1、西部，2011年11月7日，蒙古国与中国新疆青河县塔克什肯口岸长达360公里的国际公路顺利通过验收，双方协议，这条煤炭运输专用通道为长期货运线路，中国新疆的车可以道蒙古胡硕图煤矿拉煤，蒙古国的车可以行驶到富蕴县恰库尔图境外资源加工循环经济示范园区。该条焦煤运输公路投入使用后，蒙古国的焦煤将通过塔克什肯口岸源源不断进入我国。11月23日，随着一辆辆满载焦煤的货车行驶进青河县塔克什肯口岸，中国新疆与蒙古国正是实现煤炭运输。首批焦煤共12车，1000多吨。

2、中部，中蒙策克口岸，10年5月16日，连接中国和蒙古国的又一条重要通道——哈策铁路前期临策铁路（内蒙古临河至策克口岸）的铁路货物运输正式运营年运输能力1950万吨，是中国连接蒙古国的第二条铁路通道。除此之外，2006年4月25日嘉策铁路（甘肃嘉峪关至策克口岸）正式投入试运营。 与此同时，连接中部的另一个重要口岸甘其毛道口岸的甘泉铁路也于2011年8月底开通金泉至甘其毛道口岸段临管运营，预计2012年中期正式开通。

3、东部，除已经运营多年的集二铁路，连接珠恩嘎达布其口岸的锦—新—珠—乔”（锦州港—阜新—珠恩嘎达布其口岸—蒙古国乔巴山）的新亚欧大陆桥也正在紧张施工中，作为欧亚新通道的一期工程“巴—新”段铁路于2011年底全面竣工并实现通车; 二期工程“巴—珠”段铁路已于2010年竣工，松根山—乌里雅斯太—珠恩嘎达布其口岸段铁路2011年7月30日举行开工仪式，到2012

年欧亚新通道国内段铁路将实现全线贯通；三期工程是蒙古国毕其格图口岸—西乌尔特—乔巴山段铁路前期工作也有了实质性进展。

（三）得天独厚的先天优势

1、中蒙边境口岸众多，辐射范围广阔

中国与蒙古国有4710公里的共同边境线，自东向西分布着塔克什肯、策克、甘其毛道、二连浩特、珠恩嘎达布其5个常年开放口岸；以及红山嘴等13个季节性开放口岸。

2、中国——蒙煤出海的最经济通道

尽管蒙古政府极力实施多元化出口，但由于天然的地缘关系，无论是针对中国市场还是借道中国出口日、韩、印度，经中国出海口下水是最经济便捷的通道。以蒙古国最为著名的旺陶勒盖煤矿为例，针对几条几条可能的出海通道做计算，可以的出以下几个结论：4条蒙西通道运距在1600公里左右，运费200元左右，到港口价格为60-65美元/吨，是最经济的通道；3条蒙东通道运距在2500公里左右，运费在300元左右，到港口价格77-79美元之间；4条俄罗斯通道运距在4400-4800公里左右，运费530元-580元之间，到符拉迪沃斯托克（海参崴）的价格为111-118美元左右，相对不经济。具体情况详见下表。

主要假设：

吨精煤生产成本15美元；

铁路运费按照吨公里0.12元计算；

税费包括：蒙古方面的关税及费用大约为20元人民币，中国方面的费用包括：代理报关、报检费1.5元/吨、过磅费用20元/车、挂靠涉外运输管理费5元/吨、许可证管理费5元/吨、关税和国检费用80元/吨；

汇率以10年9月2日1美元=6.81人民币计算；

俄罗斯港口符拉迪沃斯托克(Vladivostok)为了表格简练，使用旧名“海参崴”。

表 1: 塔旺陶勒盖煤矿的不同出海通道情景下的价格

运输方案 总运距 TT-甘其毛道-包头-京包-天津 TT-甘其毛道-包头-神朔-朔黄 TT-扎门乌德-二连-集宁-大秦 TT-扎门乌德-二连-集曹线 TT-乔巴山-珠恩嘎达布其-张唐线 1539 1615 1733 1564 2551 306 188 208 194 铁路运费 185 天津港 黄骅港 秦皇岛 曹妃甸 曹妃甸 102 102 102 102 港口 生产成本 102 税费 130 130 130 130 130 538（79） 420（62） 440（65） 426 （63） 港口价（美元） 417（ 61）

TT-乔巴山-珠恩嘎达布其-巴新锦线 TT-乔巴山-珠恩嘎达布其-赤大白-锦赤线 2453 2422 294 锦州港 102 130 527（77） 523（77） 291 锦州港 102 130 TT-赛音山达-巴乔山-海参崴 4392 527 海参崴 102 130 759（ 111） TT-艾日格-巴乔山-海参崴 4392 527 海参崴 102 130 759（111） TT-艾日格-乌兰巴托-乌兰乌德-海参崴 4784 574 海参崴 102 130 806（118） TT-乌兰巴托-乌兰乌德-海参崴 4534 544 海参崴 102 130 776（114） 数据来源：国泰君安证券研究

三、中国——蒙古煤炭贸易未来

今后，中国家加大从蒙古进口煤炭的力度，2012年有可能达到2500万吨，

到2015年突破5000万吨。

综合近几年看来的的煤炭进口数据，不难发现，煤炭进口量增加的越来越快，内因固然是主因，但政策上的支持同样也是不可忽视的重要因素。2011年12月15日，财政部下发通知，在2012年1月1日起，我国进出口关税将进行部分调整。730多种商品将实现较低的进口暂定税率，平均税率将为4.4%，比最惠国税率第50%以上，其中能源性产品，包括煤炭、焦炭等。这也意味着扩大煤炭进口的方向不会变。

2012年及未来几年，在通胀及债务问题等因素影响下，全球经济预计将在较低水平运行，煤炭需求不会呈现大幅度增长，国际煤炭价格也将很难出现大涨的局面，主要煤炭出口国澳大利亚、印尼、俄罗斯、蒙古等将会继续加大对我国的煤炭出口。相对于坚挺的国内煤炭价格，进口煤炭拥有价格相对低廉的优势。因此，沿海地区、河北钢铁产区等用煤企业又从海外进口煤炭的动力。

蒙古境内预算：

1.坑口价25美金X6.8=170元/吨 或者 15美金X6.8=102元/吨

2.运费：140元/吨 塔矿运送到达蒙古查干哈达（位于288口岸（甘其毛道）26公里蒙古境内） 3.蒙古关税及费用大概20人民币， 4、蒙古贸易企业的利润（未定） 上述合计就是：出口报价

中国费用大概算：

1.代理报关、报检费1.5元/吨 2.代理服务拥金100元/车 3.过磅费用20元/车

4.挂靠涉外运输管理费5元/吨 5.许可证管理费5元/吨 6.关税、国检费用80元/吨

7、到达指定位置的运费：具体情况具体确定 8中国贸易企业的利润（未定）

上述合计就是：中国贸易企业的销售价格。

塔本陶勒盖煤田

煤矿的基本情况：此矿位于蒙古西南部的南戈壁省达楞扎德图市东100公里，距内蒙古巴彦淖尔市中旗甘其毛道口岸 { 中国人通常

习惯叫288口岸} 西北190公里。6000大卡的焦炭煤，260公里汽车运输到甘其毛道。

塔本陶勒盖煤田（4号坑和8号坑的煤）煤矿到288口岸(甘其毛都口岸)汽车运输280公里；

该煤矿由原苏联勘探，1966年开采，原煤矿仅供达楞扎德盖图市热力发电、民用及制焦炭，年用量12万吨，煤矿现生产能力35万吨。该矿区煤炭储藏面积在100平方公里以上，南戈壁省现已探明煤储量530亿吨，其中塔本陶勒盖煤矿目前可采量64亿吨。

地处蒙古首都乌兰巴托以南540公里，目前每年露天开采400万吨左右，并出口到中国。每年可产原煤2000万吨。煤层埋深16米，厚度为3-30米。表土与煤的比率为3.6立方米：1吨煤。该煤田距铁路的最近距离为400公里。

该矿区煤炭储藏面积400平方公里，储量64亿吨中主焦煤18.8亿吨)，煤层厚度190米，共16层，表层覆盖1—1 0米，平均覆盖4—5米，为露天矿。该煤矿属优质炼焦用煤，原煤出焦率60％以上，是世界上紧缺煤种。